Саша, подрабатывающий таксистом, любит выезжать именно после полуночи. Дороги в этот час свободнее, а пассажиры чаще ведут себя так, как в обычное время не позволяют. Его новый попутчик — девушка по имени Лиза, работающая в эскорте. Она быстро чувствует к нему расположение и предлагает подвезти её по разным адресам.
Время тянется медленно, впереди ещё целая ночь, и между ними возникает особое напряжение. У каждого своя история и причины хранить тайны, но общая дорога неожиданно сближает их.