Москва 1930-х. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с постановки, исключают из литературного союза по обвинению в антисоветских настроениях. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый новой любовью и переживаниями, писатель начинает работу над романом. Его героями становятся люди из окружения, а центральной фигурой оказывается таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Так рождается произведение, где реальность переплетается с мистикой, отражая внутренний мир автора.
